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汽车行业铝合金压铸件专题分析：大压铸时代来临
发布时间：
2021-11-12
一体化压铸使压铸件行业的资金和技术壁垒大幅提升，集中度有望持续提升； 龙头公司利用融资优势大幅扩产，未来 2-3 年收入有望放量
展望未来，我们认为铝压铸件板块可能正迎来业绩爆发的中长期拐点，值得重点关注。核心逻辑如下：
一体化压铸使压铸件行业的资金和技术壁垒大幅提升，集中度有望持续提升； 龙头公司利用融资优势大幅扩产，未来 2-3 年收入有望放量。
固定资产周转率、折旧/收入比例在 2021 年盈利拐点，支撑毛利率上行；短 期看，随着成本部分向下游客户转移、铝价格高位回调，成本侧压力缓解， 毛利率有望进一步改善；由于费用率较为稳定，行业净利率有望持续改善。
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